Siklus Penjualan

Basis mendukung dua jalur penjualan: walk-in (faktur langsung) untuk penjualan tunai, dan jalur berbasis order untuk pengiriman yang dilacak. Keduanya menghasilkan faktur dan nota penerimaan yang sama.

Jalur 1 — Walk-in Sale (Faktur Langsung)

Gunakan ini ketika tidak ada order sebelumnya — penjualan tunai, jasa di tempat, atau penjualan apa pun di mana Anda menagih langsung tanpa melacak pengiriman secara terpisah.

Faktur Penjualan Baru → Simpan
  → AR bertambah
  → Inventori berkurang (item Barang)

Langkah-langkah:

1. Buka Transaksi → Faktur Penjualan → Baru.
2. Pilih pelanggan.
3. Jika fitur Sales Order diaktifkan, biarkan selektor order sebagai Walk-in (default).
4. Tambahkan baris item — atur item, kuantitas, harga satuan, dan diskon.
5. Untuk item Barang, pilih lokasi pengiriman (wajib).
6. Tetapkan tanggal jatuh tempo jika pembayaran tidak langsung.
7. Klik Simpan.

Faktur langsung tercatat. AR bertambah sebesar total faktur, dan inventori berkurang untuk item bertipe Barang.

Jalur 2 — Penjualan Berbasis Order

Gunakan ini ketika Anda menerima purchase order dari pelanggan sebelum memenuhinya, atau ketika Anda perlu melacak pengiriman sebagian secara terpisah dari penagihan.

Sales Order → Simpan
     ↓
Nota Pengiriman (opsional, ulangi untuk pengiriman sebagian) → Simpan
     ↓
Faktur Penjualan → Simpan

Langkah 1 — Buat Sales Order

1. Buka Transaksi → Sales Order → Baru.
2. Isi pelanggan, tanggal, dan semua item yang dipesan dengan kuantitas dan harga.
3. Klik Simpan.

Order tersimpan. Status Pengiriman dan Status Faktur keduanya dimulai sebagai Tertunda. Tidak ada pergerakan inventori atau buku besar pada tahap ini.

Langkah 2 — Kirim Barang (Nota Pengiriman)

Lewati langkah ini jika Anda menagih langsung tanpa melacak pengiriman individual.

1. Buka Sales Order yang sudah disimpan.
2. Klik Nota Pengiriman Baru.
3. Baris sudah terisi dari order. Sesuaikan Qty Kirim untuk pengiriman sebagian, atau klik Isi Semua untuk mengirim semua yang tersisa.
4. Klik Simpan.

Inventori berkurang di lokasi pengiriman. Status Pengiriman SO diperbarui menjadi Terkirim (atau tetap Tertunda jika dikirim sebagian).

Anda dapat membuat beberapa nota pengiriman terhadap SO yang sama untuk pengiriman bertahap.

Langkah 3 — Tagih Pelanggan

1. Buka Sales Order yang sudah disimpan.
2. Klik Faktur Penjualan Baru.
3. Baris sudah terisi dengan kuantitas yang belum difakturkan. Sesuaikan jika diperlukan.
4. Tetapkan tanggal jatuh tempo, lalu klik Simpan.

AR bertambah sebesar total faktur. Status Faktur SO diperbarui menjadi Difakturkan.

Anda dapat menagih sebelum, sesudah, atau terlepas dari pengiriman. Kuantitas yang difakturkan dilacak secara terpisah dari kuantitas yang dikirim.

Retur Pelanggan — Nota Kredit

Gunakan nota kredit ketika pelanggan mengembalikan barang atau ketika Anda perlu membalik atau mengurangi faktur yang sudah tercatat.

Faktur Penjualan Asli → Nota Kredit Baru → sesuaikan qty retur → Simpan
  → AR berkurang
  → Inventori bertambah (item Barang yang dikembalikan)

Langkah-langkah:

1. Buka Faktur Penjualan asli.
2. Klik Buat Nota Kredit dari menu Aksi.
3. Semua baris faktur sudah dimuat. Masukkan kuantitas retur untuk setiap item yang dikembalikan (biarkan 0 untuk mengecualikan baris).
4. Harga, item, dan semua kolom lainnya terkunci pada faktur asli — hanya kuantitas yang dapat diedit.
5. Klik Simpan.

Nota kredit wajib mereferensikan faktur penjualan yang sudah ada. Sistem tidak mengizinkan nota kredit berdiri sendiri.

Menerima Pembayaran Pelanggan — Penerimaan

Gunakan penerimaan untuk mencatat pembayaran masuk dari pelanggan dan menyelesaikan satu atau beberapa faktur yang belum lunas.

Penerimaan Baru → pilih akun bank/kas → pilih pelanggan
  → tambahkan baris, masing-masing ditautkan ke faktur → Simpan
    → AR berkurang per faktur yang diselesaikan
    → Akun Bank / Kas bertambah

Langkah-langkah:

1. Buka Transaksi → Penerimaan → Baru.
2. Pilih akun bank atau kas yang menerima uang.
3. Pilih pelanggan (pihak).
4. Tambahkan satu baris per faktur yang Anda selesaikan:
   • Pilih faktur dari dropdown — saldo yang belum lunas terisi otomatis.
   • Sesuaikan jumlah ke bawah untuk pembayaran sebagian.
   • Masukkan narasi yang menjelaskan penyelesaian (wajib).
5. Untuk menyelesaikan beberapa faktur dalam satu penerimaan, tambahkan beberapa baris.
6. Klik Simpan.

Pembayaran di muka: Kosongkan kolom faktur pada baris untuk mencatat uang muka yang belum dialokasikan. Uang muka muncul sebagai kredit di akun pelanggan dan dapat diterapkan saat Anda menyelesaikan faktur di masa mendatang.

Dampak pada Saldo Pelanggan

Terkait

• Faktur Penjualan
• Nota Kredit
• Sales Order
• Nota Pengiriman
• Penerimaan
• Pihak Ketiga